Genial tryllekunstner narrede nazisterne
I 1941 er Storbritannien på nippet til at miste Nordafrika til tyskerne. Desperat vender den britiske hærledelse sig mod tryllekunstneren Jasper Maskelyne. I løbet af blot et år vender magikeren krigslykken – ved hjælp af papmaché og lyskanoner.

Med bl.a. flyvemaskiner af papmaché narrede Maskelyne tyskerne og overrumplede general Rommels styrker.
Situationen var kritisk. General Rommels tyske styrker havde erobret den libyske by Tobruk og stod nu klar til at rykke ind i det britisk kontrollerede Egypten.
Dermed ville vejen til Suez-kanalen ligge åben. Kanalen var selve Storbritanniens kranspulsåre. Gennem den strømmede de livsvigtige forsyninger fra oliefelterne i Mellemøsten.
Et tab af Suez kunne blive afslutningen for den britiske krigsindsats. Den britiske general Montgomery forstod, at det afgørende slag var nært forestående. Medmindre han kunne påføre Rommel et knusende nederlag, ville Nordafrika være tabt.
For at et angreb kunne lykkes, måtte det komme som en fuldkommen overraskelse, vidste Montgomery. Hvis tyske observationsfly opdagede forberedelserne, ville slaget være tabt.
Men hvordan skulle briterne skjule 150.000 soldater og tusinder af kampvogne i det golde, flade og træløse afrikanske landskab? Kun én mand kunne løse opgaven: tryllekunstneren Jasper Maskelyne.