Se film: Slukørede japanere i Moskva

Sovjetunionens diktator Josef Stalin er den glade vært for 1. maj-paraden på Den Røde Plads. Blandt de officielle gæster er en gruppe japanere, der beklemt ser på de endeløse rækker af soldater og militært isenkram. Endnu er de to lande ikke i krig.